複数のExcelファイルを毎月まとめる作業をなくしたい
部署別・店舗別・担当者別のExcelファイルを、毎月一つの集計表へまとめる作業を自動化する考え方を解説します。
詳しく見るExcelの使い方ではなく、手作業の減らし方
毎月の「また同じ作業」を、そろそろ終わらせる。
転記、集計、CSVの整形、請求書づくり。手順が毎回ほぼ同じなら、Excelに詳しくなくても自動化できる可能性があります。まずは、いまの作業が自動化向きかを整理しましょう。
- 自動化向きかを判断
- 方法を比較
- 相談文まで作成
作業名から探す
「Excelを自動化」ではなく、いま手でしていることから
技術名が分からなくても問題ありません。現場で呼んでいる作業に近い入口を選んでください。
3分で整理
その作業、本当に自動化向きですか？
作業時間が長くても、手順が毎回変わるなら自動化しにくいことがあります。反対に、月1回でもミスの影響が大きい作業は、確認機能だけでも価値があります。
無料診断を始める自動化しやすい三つの条件
- 1繰り返している
毎日・毎週・毎月、同じ順番で行う。
- 2入力に規則がある
列名、ファイル名、項目の位置がある程度そろう。
- 3完成形が決まっている
一覧表、帳票、保存ファイルなど終点が明確。
よくある手作業
相談につながりやすい実務テーマ
別シートへ転記する作業をなくすには
入力シートから管理表、台帳、提出用シートへ同じ内容を何度も転記する作業を減らす方法と、依頼前に決める項目をまとめました。
詳しく見るCSVを決まった形式に変換する手作業を自動化したい
販売管理、会計、EC、勤怠などから出力したCSVを、列の削除・並べ替え・文字変換して取り込む作業を自動化する考え方です。
詳しく見る一覧表から請求書を自動作成したいときの整理方法
顧客一覧や売上明細から、請求書を顧客ごとに作成し、連番・保存名・PDF出力まで行う場合の設計ポイントをまとめます。
詳しく見る担当者しか触れないExcelを直すときの優先順位
前任者や特定担当者だけが操作・修正できるExcelを、業務を止めずに引き継げる状態へ整える手順です。
詳しく見るVBA・関数・Power Query・GASのどれを使うべき？
Excel自動化で迷いやすいVBA、関数、Power Query、Google Apps Scriptの役割を、実際の作業から比較します。
詳しく見る方法はあとから選ぶ
VBAだけが答えではありません
計算は関数、データの取込はPower Query、Excel操作はVBA、Google環境ならGAS。作業を分けると、必要以上に複雑な仕組みを避けられます。
向いている方法を判定関数セルの計算・参照
結果が見えやすく、単純な計算に向く。
Power Query取込・整形・結合
同じ変換手順を保存して更新。
VBA操作・帳票・ファイル
印刷、保存、複数処理をまとめる。
GASGoogleサービス連携
Sheets、Gmail、Driveなどをつなぐ。
このまま相談できます
専門用語が分からなくても、いまの手作業をそのまま伝えれば大丈夫です
「どのファイルから、何を取り込み、どんな形にしたいか」が分かれば、対応できるか、費用はいくらかを相談できます。ココナラではExcelマクロ・VBAの専門家を比較でき、見積もり相談は無料です。
文章にするのが難しい場合は、先に相談文メーカーで要点をまとめてから進めます。